开云体育 Kaiyun.com 官网入口开云体育 Kaiyun.com 官网入口开云体育 开云官网开云体育 开云官网汇 报 人 ： 行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势 0 有机硅行业定义 有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化 合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅 化合物。其中，以硅氧键 （-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多， 研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂 和硅烷偶联剂四大类。 起步期1950-1970年 成长期1980-1990年 20世纪so年代末初步掌握搅拌床工艺1971年成功开发我国第一台直径40omm合成甲基氯 1995年建成国内首台万吨级合成甲基氯硅烷流化床2000年建成直径1700mm流化床、产能 硅烷流化床 2万吨/年生产装置 Q1 Q2 Q3 Q4 快速发展期2000年至今 单体合成装置单套能力持续扩大，逐步掌握15万吨/年及以上单套装置设计、运行技术，单体合成技 术已基本接近国际先进水平，进口替代效应显著下游深加工产品尤其是高端应用产品开发能力较国外 仍有较衣差距我国,已成为有机硅生产消费大国,但尚未成为有机硅强国个红月仅W 政策分析 《中国制造2025》重点领域技术创新路线) 重点发展硅橡胶、硅树脂、硅油等先进石化材料。 《重点新材料首批次应用示范指导 目录 《增强制造业核心竞争力三年行动 (2017年版)》 《战略性新兴产业分类(2018)》 计划(2018-2020年) “电子胶有机硅材料”作为电子化工新材料列入先 开展市场潜力大、附加价值高的重点新材料 进基础材料。 关键技术产业化 ，其中包括 高性能硅树脂及 DMC、D4、硅橡胶、硅油、硅树脂等均 单体 ，液体硅橡胶、苯基硅橡胶等特种硅橡 被列入战略性新兴产业新材料行业重点产 胶 ，有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体等。 品和服务。 政策分析 《十四五年规划和2035 明确提出要加强科技前沿领域攻关，重点提及集成电路EDA、 国务院 年远景目标纲要》 半导体材料、半导体器件、第兰代半导体、半导体设备、量子 信息、高端功能性有机硅材料等多个细分领域国产化迫在眉睫。 《关于印发水泥等八项工为深入推进节约用水工作，水利部联合工信部制定了 《工业用 业用水定额的通知》 水定额:水泥》 《工业用水定额:建筑卫生陶瓷》 《工业用水定 水利部工信部 额:平板玻璃》 《工业用水定额:预拌混凝土及水泥制品》 《工 业用水定额:有机硅》 《工业用水定额:赖氨酸盐》 《工业用水 定额:乳制品》 《工业用水定额:化学制药产品》。 《鼓励外商投资产业 目录 “有机硅新型下游产品开发与生产”、 “硅橡胶等特种橡胶生 部门 (2019年版)》 产”及 “改性硅酮密封膏配制技术和生产设备制造”被列入全 国鼓励外商投资产业目录。 行业社会环境 中 国 当 前 的 环 境 下 ，挑 战 与 危 机 并 存 ，中 国正 面 临 着 最 好 的 发 展 机 遇 期 ， 在 风 险 中寻 求 机 遇 ，抓 住 机 遇 ，不 断 壮 大 自 己 。 自改 革 开 放 以 来 ，政 治 体 系 日趋 完 善 、 法 治 化 进 程 也 逐 步 趋 近 完 美 ，市 场 经 济 体 系 也 在 不 断 蓬 勃 发 展 ；虽 在 一 些 方 面 上 弊 端 漏 洞 仍 存 ，但 在 整 体 上 ，我 国总 体 发 展 稳 中 向好 ， 宏 观 环 境 稳 定 繁 荣 ，二 十 一 世 纪 的 华 夏 繁 荣 美 好 ，对 于 青 年 人 来 说 ，也 是 机 遇 无 限 的 时 代 。 改 革 开 放 以 来 ，我 国经 济 不 断 发 展 ，几 度 赶 超 世 界 各 国 ，一 跃 而 上 ， 成 为 G D P总 量 仅 次 于 美 国 的 唯一 一 个 发 展 中 国 家 。 但 同 时 我 们 也 应 看 到 其 中 的 不 足 之 处 ，最 基 本 的 问题 便 是 就 业 问题 ，我 国人 口基 数 大 ， 在 改 革 开 放 后 ，人 才 的 竞 争 更 显 得 尤 为 激 烈 ，大 学 生 面 对 毕 业 后 的 就 业 情 况 、 失 业 人 士 一 直 困扰 着 我 国发 展 过 程 中 ，对 于 国 家 来 说 ，促 进 社 会 就 业 公 平 问题 需 持 续 关 注 并 及 时 解 决 ；对 于 个 人 来 说 提 前 做 好 职 业 规 划 、 人 生 规 划 也 是 人 生 发 展 的 重 中之 重 。 行业社会环境 + 传统有机硅行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准 ，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合 ，缩减中 间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群 ，逐步成为 有机硅行业的消费主力。 行业经济环境 + 随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加 ，我国人均消费能力也随之不断提升 ，消费水平的提升促进了我国消费经济的增 长 ，为我国有机硅行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示 ，2021年我国人均消费支出为24 100元 ，同比增长16%。 02 产业链下游 有 机 硅 产 业 链 下 游 概 述 有机硅行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销 售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提 升 ，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加 ，个性化、高端化的产 品将逐渐获得更广阔的应用空间。 行业现状 有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整 个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。据资料显示，2020年我国有机硅单体产量为264万吨，产能为333万吨。有机硅DMC指的是二甲基环硅 氧烷混合物。初级形态二甲基环体硅氧烷为以二甲基二氯硅烷为主要原料，经过水解合成，以硅氧 （Si-O ）键为主链，硅原子上直接连接有机基的有 机－无机化合物。是有机硅的主要中间体。据资料显示，2020年我国有机硅DMC产能为169万吨，产量为134万吨。 行业市场规模 从有机硅行业专利申请情况来看，2016-2020年期间我国有机硅行业专利申请数呈先增后减的趋势， 到2020年我国有机硅行业专利数下降至6315项。从我国有聚硅氧烷进口情况来看，近年来我国初级 形状的聚硅氧烷进口量及进口金额处于小幅上升的趋势，2021年进口量略微有所下降。据资料显示， 2021年我国初级形状的聚硅氧烷进口量为135万吨，同比下降12%；进口金额为9.27亿美元，同比增 长13%。从进口金额来源分布情况来看，2021年我国初级形状的聚硅氧烷进口金额来源前三的国家 为日本、美国和德国，进口金额占比分别为299%、19.36%和19.26%。 行业驱动因素1 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机硅行业做了一些纲领性的指导 ，合理的 解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争 ，长期盈利 ，依托中国，布局全球 ，立足核心能力 ，全力获 取显著竞争优势 ，创造得到广泛认可、深入人心的价值 ，通过成为 “难以替代者”品牌致胜 ，涌现一批市 场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌 ，以持续正现金流实现长期盈利 ，这才是行业企业的发展之道。 政策支持 供需平衡促进市场发展 进入21世纪 ，随着国内企业不断完善工艺、增建和 从应用领域来看 ，有机硅行业产品广泛的运用于医学、 扩建装置 ，有机硅生产形势不断向好。同时，我国 药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等 国民经济的快速发展成为有机硅工业发展的强劲动 民营领域 力 ，国家陆续出台一系列政策支持行业发展 ，我国 有机硅工业进入蓬勃发展时期。 行业驱动因素2 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机硅行业做了一些纲领性的指导 ，合理的 解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争 ，长期盈利 ，依托中国，布局全球 ，立足核心能力 ，全力获 取显著竞争优势 ，创造得到广泛认可、深入人心的价值 ，通过成为 “难以替代者”品牌致胜 ，涌现一批市 场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌 ，以持续正现金流实现长期盈利 ，这才是行业企业的发展之道。 商业应用领域不断拓展 行业竞争促进行业正向发展 从应用领域来看 ，有机硅行业产品广泛的运用于医 在市场发展中，行业企业为争取竞争优势 ，尤其是大 学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业 中型企业 ，越来越重视 自主研发实力 ，在企业科研方 科学等民营领域 面投入逐年增长 ，企业科研服务市场逐步打开 ，未来 科研用检测试剂的服务主体趋于多元化 03 行业制约因素 质量参差不齐 行业监管难度大 高端产品发展落后 有机硅行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产 政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创 在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖 商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导 新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，有机 于进口渠道。此外，有机硅行业企业缺乏创新研 致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力 硅行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要 发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科 依靠生产企业自主检测，有机硅行业产品质量的监 研用检测试剂的依赖，不利于有机硅行业的发展 管难度加大 有 机 硅 行 业 深 陷人 才 困境 。行 业 发 展 缺 乏 人 才 支 撑 ，团 队模 式 的培 育机 制 弊 端 明显 导 致 有 机 硅 行 业企 业 专 业 人 才 留存 难 度 加 大 ，制 约 有 机 硅 行 业企 业 扩 张 。 有 机 硅 行 业 对 从 业 人 员 的业务 素质 要 求 高 ，主 要 表 现 在 以下 三方 面 1. 从 业 人 员 需 要 具 备 行 业 基 础 知 识 和 法 律 知 识 ，为 企 业 客 户 提 供 全 面 、可 靠 、专 业 、 多 样 的解 决 方 案 。从 业 人 员 需 要 懂 行 业 的 专 业 知 识 ，包 括 ：有 机 硅 行 业 产 品得 用 途 与 优 缺 点 ，行 业 特 征 、 市 场 复合型人才稀缺 环 境 和 产 业 战 略规 划 等 。 2 . 从 业 人 员 需 要 具 有 优 秀 的 营 销 谈 判 能 力 、风 控 反 控 能 力 及 报 告 沟 通 能 力 。 目前 该 行 业 在 人 才 招 聘 时能 够 匹配 上 述 要 求 的人 才 寥 寥 无 几 ，限制 行 业 发 展 。 由于复合型人才稀缺 ，有机硅行业企业通 常采用 团队培育 的方式 进行专业能力建设 ，而该模式亦存在一定 的弊端 ，企业 的 中高端 人才若大量流失 ，初级员工 的业务技能培训将 面 临能力传承 的断 层 ，导致企业人才培养难度加大 ，制约有机硅行业企业发展 。 质 量 提 升 在资本的加持下 ，有机硅的跑马圈地仍在持续 ，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时 ，在线教育也 面临 着更严格的监管 ，合规成本提升。有机硅行业产品品种多、批量小、附加值高 ，产品质量要求也较为严格。 有机硅行业市场产品质量参差不齐 ，假冒伪劣等乱象仍普遍存在 ，严重阻碍有机硅行业发展进步。未来 ， 提升有机硅行业产品质量是发展有机硅行业的核心任务 ，具体措施可分为以下两大部分 ： （1）政府方面 ：政府应当制定行业生产标准 ，规范有机硅行业生产流程 ， 并成立相关部门，对科研用有机硅行业的研发、生产、销售等各个环节进行 监督 ，形成统一的监督管理体系 ，完善试剂流通环节的基础设施建设 ，重点 加强冷链运输环节的基础设施升级 ，保证有机硅行业产品的质量 ，促进行业 长期稳定的发展 ； （2）生产企业方面 ：有机硅行业生产企业应严格遵守 行业生产规范 ，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有 多个本土有机硅行业企业加强生产质量的把控 ，对标优质、 高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外 ， 有机硅行业企业紧跟行业研发潮流 ，加大创新研发力度 ， 不断推出新产品，进一步扩大市场 占有率 ，也是未来行

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