免费在线 0 2 5 年有机硅行业现状与 投资分析报告 汇报人 ：李淑东 日期 ：2022-12-22 目 录 01 行业发展概述 02 行业环境分析 03 行业现状分析 04 行业格局及趋势 2 01 P a r t O n e 行业发展概述 行 业 定 义 行 业 发 展 历 程 行 业 产 业 链 3 行业定义 有机硅 ，即有机硅化合物 ，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原 子相连的化合物 ，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接 的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键 （-Si-O-Si-）为骨架组成的聚 硅氧烷 ，是有机硅化合物中为数最多 ，研究最深、应用最广的一类 ，约 占总用量 的90%以上。有机硅主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。 4 行业发展历程 成长期1980-1990年 1995年建成国内首台万吨级合成 甲基氯硅烷流化 床2000年建成直径 1700mm流化床、产能2万吨/ 年生产装置 起步期1950-1970年 快速发展期2000年至今 单体合成装置单套能力持续扩大 ，逐步掌握15万吨/年及 20世纪so年代末初步掌握搅拌床工艺1971年成功开发我国第一台 以上单套装置设计、运行技术 ，单体合成技术已基本接 直径40omm合成 甲基氯硅烷流化床 近国际先进水平 ，进 口替代效应显著下游深加工产品尤 其是高端应用产品开发能力较国外仍有较衣差距我国,已 成为有机硅生产消费大国,但尚未成为有机硅强国个红月 仅W 5 行业产业链上游 产业链上游概述 有机硅行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸 ，逐渐进军原材料生产领域 ，以规避高额 进 口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外 ，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及 中国市场参与者技术水平的提高 ，有机硅行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方 向继续发展 ，逐渐抢夺外资企业在行业内的线 行业产业链中游 产业链中游概述 有 机 硅 行 业 中游 企 业 原 材 料 大 部 分 依 靠 进 口 ，主 要 原 因是 下 游 消 费 终 端 为 保 障 科 研 成 果 ，对 行 业 产 品 的质 量 稳 定 性 要 求 较 高 ，因此 ，中游 科 研 用 制 备 厂 商 更 倾 向于 选 择 仪 器 先 进 、供 应 链 稳 定 的进 口原 材 料 供 应 商 。企 业 产 品价 格 主 要 受 市 场 供 求 关 系 的影 响 。 由于 有 机 硅 企 业 的产 品 毛 利 较 高 ，原 材 料 价 格 波 动 不 会 对 企 业 的盈 利 能 力 产 生 重 大 影 响 。 7 行业产业链下游 产业链下游概述 有机硅行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高 等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升 ，中国行业产品 种类进一步丰富，应用领域持续增加 ，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用 空间。 8 Part 02 行业政治环境 行业经济环境 行业社会环境 行业驱动因素 9 行业政治环境1 国务院 明确提出要加强科技前沿领域攻关 ，重点提及集成电路EDA、半导体材料、半导体器件、 《十四五年规划和2035年远景目标纲要》 第兰代半导体、半导体设备、量子信息、高端功能性有机硅材料等多个细分领域国产化 迫在眉睫。 水利部工信部 《关于印发水泥等八项工业用水定额的通 为深入推进节约用水工作 ，水利部联合工信部制定了 《工业用水定额 水泥》 《工业用水 定额 建筑卫生陶瓷》 《工业用水定额 平板玻璃》 《工业用水定额 预拌混凝土及水泥制 知》 品》 《工业用水定额 有机硅》 《工业用水定额 赖氨酸盐》 《工业用水定额 乳制品》 《工业用水定额 化学制药产品》。 部门 “有机硅新型下游产品开发与生产”、 “硅橡胶等特种橡胶生产”及 “改性硅酮密封膏 《鼓励外商投资产业 目录(2019年版)》 配制技术和生产设备制造”被列入全国鼓励外商投资产业 目录。 10 行业政治环境2 01 l DMC、D4、硅橡胶、硅油、硅树脂等均被列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务。 02 l 重点发展硅橡胶、硅树脂、硅油等先进石化材料。 l 开展市场潜力大、附加价值高的重点新材料关键技术产业化 ，其中包括 高性能硅树脂及单体 ，液体 03 硅橡胶、苯基硅橡胶等特种硅橡胶 ，有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体等。 04 l “电子胶有机硅材料”作为电子化工新材料列入先进基础材料。 11 行业经济环境 随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加 ，我国人均消费能力也随之不断提升 ，消费水平 的提升促进了我国消费经济的增长 ，为我国有机硅行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料 显示 ，2021年我国人均消费支出为24100元 ，同比增长16%。 12 行业社会环境 社会环境1 社会环境2 改 革 开 放 以 来 ，我 国 经 济 不 断 发 展 ，几 度 赶 超 世 界 各 中 国 当 前 的 环 境 下 ，挑 战 与 危 机 并 存 ， 中 国 正 面 临 着 国 ，一 跃 而 上 ，成 为 G D P总 量 仅 次 于 美 国 的 唯 一 一 个 最 好 的 发 展 机 遇 期 ，在 风 险 中 寻 求 机 遇 ，抓 住 机 遇 ， 发 展 中 国 家 。 但 同 时 我 们 也 应 看 到 其 中 的 不 足 之 处 ， 不 断 壮 大 自 己 。 自 改 革 开 放 以 来 ，政 治 体 系 日趋 完 善 、 最 基 本 的 问 题 便 是 就 业 问 题 ，我 国 人 口基 数 大 ，在 改 法 治 化 进 程 也 逐 步 趋 近 完 美 ，市 场 经 济 体 系 也 在 不 断 革 开 放 后 ，人 才 的 竞 争 更 显 得 尤 为 激 烈 ，大 学 生 面 对 蓬 勃 发 展 ；虽 在 一 些 方 面 上 弊 端 漏 洞 仍 存 ，但 在 整 体 毕 业 后 的 就 业 情 况 、 失 业 人 士 一 直 困 扰 着 我 国 发 展 过 上 ，我 国 总 体 发 展 稳 中 向 好 ，宏 观 环 境 稳 定 繁 荣 ，二 程 中 ，对 于 国 家 来 说 ，促 进 社 会 就 业 公 平 问 题 需 持 续 十 一 世 纪 的 华 夏 繁 荣 美 好 ，对 于 青 年 人 来 说 ，也 是 机 关 注 并 及 时 解 决 ；对 于 个 人 来 说 提 前 做 好 职 业 规 划 、 遇 无 限 的 时 代 。 人 生 规 划 也 是 人 生 发 展 的 重 中 之 重 。 13 行业社会环境 传统有机硅行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准 ，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合 ，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群 ，逐步成为 有机硅行业的消 费主力。 14 行业驱动因素 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机硅行业做了一些纲领性的指导 ，合理 的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争 ，长期盈利 ，依托中国，布局全球 ，立足核心能力 ，全 力获取显著竞争优势 ，创造得到广泛认可、深入人心的价值 ，通过成为 “难以替代者”品牌致胜 ，涌现 一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌 ，以持续正现金流实现长期盈利 ，这才是行业企业的发 展之道。 进入21世纪 ，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置 ，有机硅生产 从应用领域来看 ，有机硅行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生 形势不断向好。同时 ，我国国民经济的快速发展成为有机硅工业发展的强 1 2 免疫学、食品安全、农业科学等民营领域 劲动力 ，国家陆续出台一系列政策支持行业发展 ，我国有机硅工业进入蓬 勃发展时期。 15 行业驱动因素 国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机硅行业做了一些纲领性的指导 ，合理 的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争 ，长期盈利 ，依托中国，布局全球 ，立足核心能力 ，全 力获取显著竞争优势 ，创造得到广泛认可、深入人心的价值 ，通过成为 “难以替代者”品牌致胜 ，涌现 一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌 ，以持续正现金流实现长期盈利 ，这才是行业企业的发 展之道。 有机硅产业处于快速增长时期 ，由于有机硅行业的产品及服务模式特性 ， 在市场发展中，行业企业为争取竞争优势 ，尤其是大中型企业 ，越来越重视 使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系 ，有机硅市 3 4 自主研发实力 ，在企业科研方面投入逐年增长 ，企业科研服务市场逐步打开 ， 场在良好的供需作用机制下保持稳定发展 未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化 16 02 P a r t O n e 行业现状分析 行 业 现 状 行 业 痛 点 17 行业现状 有机硅作为化工新材料的一种 ，性能优异 ，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等Kaiyun 开云官网入口领域 ， 是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。随着我国经济的发展和有机硅产业技术的不断成熟 ，我国有机 硅行业也随之迅速发展。在近年来半导体、新能源、5G等产业迅速发展的带动下 ，有机硅的产量及需求量也随之不断 增长。据资料显示 ，2021年我国有机硅产量为139万吨，同比增长6.9%。目前我国有机硅的产品主要有硅橡胶、硅油、 硅树脂和硅烷偶联剂等 ，其中以硅橡胶的市场 占比最大。具体来看 ，我国有机硅细分产品中，室温胶市场 占比最高 ， 达47% ；其次为高温胶和硅油 ，占比分别为30.4%和22%。 18 行业市场规模 有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料 ，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中 甲基氯硅烷最重要 ，其用量 占整个单体总量的90%以上 ，其次是苯基氯硅烷。据资料显示 ，2020年我国有机硅单体 产量为264万吨，产能为333万吨。有机硅DMC指的是二甲基环硅氧烷混合物。初级形态二甲基环体硅氧烷为以二甲 基二氯硅烷为主要原料 ，经过水解合成 ，以硅氧 （Si-O）键为主链 ，硅原子上直接连接有机基的有机 －无机化合物。 是有机硅的主要中间体。据资料显示 ，2020年我国有机硅DMC产能为169万吨，产量为134万吨。 19 行业市场规模 从有机硅行业专利申请情况来看 ，2016-2020年开云官方网站 Kaiyun官方登录期间我国有机硅行业专利申请数呈先增后减的趋势 ，到2020年我国 有机硅行业专利数下降至6315项。从我国有聚硅氧烷进口情况来看 ，近年来我国初级形状的聚硅氧烷进口量及进口 金额处于小幅上升的趋势 ，2021年进口量略微有所下降。据资料显示 ，2021年我国初级形状的聚硅氧烷进口量为 135万吨，同比下降12% ；进口金额为9.27亿美元 ，同比增长13%。从进口金额来源分布情况来看 ，2021年我国初 级形状的聚硅氧烷进口金额来源前三的国家为 日本、美国和德国，进口金额 占比分别为299%、19.36%和19.26%。 20 行业痛点 质量参差不齐 行业监管难度大 高端产品发展落后 有机硅行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系 ，生产商缺乏 政府秉承创新开放的态度 ，支持和鼓励科学研究创新 ，对科学 在中低端产品领域 ，仍然有较大比例的产品依赖于进 口渠道。此外 ， 统一的生Kaiyun 开云官网入口产标准 ，行业 内产品质量 良莠不齐 ，导致产品的可靠 研究试验不设置严格限制 ，因此 ，有机硅行业不存在统一的监 有机硅行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力 ，加重下游消费端 性难以保证 ，丧失产品市场竞争力 督管理规范 ，产品质量主要依靠生产企业 自主检测 ，有机硅行 对进 口科研用检测试剂的依赖 ，不利于有机硅行业的发开云官方网站 Kaiyun官方登录展 业产品质量的监管难度加大 21 有机硅产品种类繁多 ，消费数量较大 ，质量参差不齐 ， 试剂流通管理难以完善 ，导致有机硅行业 目前在流通 领域还面临许多问题。 供应链 （1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。 在 目前运输多为汽车和铁路运输的情况下 ，有机硅行业生产企业 普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式 ，在高温天气或长距离运 输的情况下无法确保运输温度的稳定 ，影响试剂的安全性。 流 通 环 节 质量监管 （2）监管人员技术水平有待提高。有机硅产品是一种高技术含量的 问题 产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学 科 ，而 目前从事有机硅行业的人员50%以上是工商、质检管理等专 业背景的人员 ，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管 理流程漏洞频发 ，有机硅行业整体监管水平有待提高 。 中间环节 加价严重 （3）中间环节加价严重。出于安全的考虑 ，国家对有机硅行业进 出口标准与流程严格把控 ，环节复杂 ，中间环节加价严重 ，代理 公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上 ，导致产品市 场竞争力下降，阻碍本土有机硅行业企业的国际化进程。 日期 ：2022-12-22 行业发展建议 提升产品质量 全面增值服务 多元化融资渠道 （1）政府方面 ：政府应当制定行业生产标准 ，规范有机硅行业 单一的资金提供方角色仅能为有机硅行业企业提供 “净利差” 生产流程 ，并成立相关部门，对科研用有机硅行业的研发、生 的盈利模式 ，有机硅行业同质化竞争 日趋严重 ，利润空间不断 可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具 （PPN）、 产、销售等各个环节进行监督 ，形成统一的监督管理体系 ，完 被压缩 ，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统 公司债等额度获取 ，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融 善试剂流通环节的基础设施建设 ，重点加强冷链运输环节的基 的有机硅行业需求外 ，设备管理、服务解决方案、贷款解决方 资等多产品、多市场交替发行的新局面 ；企业获取各业态银行如国有 础设施升级 ，保证有机硅行业产品的质量 ，促进行业长期稳定 案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增 银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度 ，确保了银 的发展 ； （2）生产企业方面 ：有机硅行业生产企业应严格遵 值服务需求也逐步增强。中国本土有机硅行业龙头企业开始在 行贷款资金来源的稳定性。有机硅行业企业在保证间接融资渠道通畅 守行业生产规范 ，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多 定制型服务领域发力 ，巩固行业地位 的同时 ，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进 自身融资渠道的 多元化 ，降低对单一产品和市场的依赖程度 ，实现融资地域的分散化 ， 个本土有机硅行业企业加强生产质量的把控 ，对标优质、高端 从而降低资金成本 ，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例

　　人教版八年级英语下册Unit3 Section A（3a）精品教案.doc

　　专题党课：把坚定拥护“两个确立”的共识 转化为坚决做到“两个维护”的实践自觉.docx

　　原创力文档创建于2008年，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者